社労士事務所が、顧問先からの質問への回答を生成AIで下書きし、返事を当日中にする
成果回答までの日数：最大3日から当日中に
会計事務所が仕訳と書類のチェックを生成AIで下書きし、繁忙期の残業を減らす
成果確定申告の時期の残業：月平均45時間から20時間に
この事例のポイント
- 確定申告の時期は残業が月45時間を超え、新しい顧問の依頼を2年続けて春まで待ってもらっていた。
- 飲食店のお客さん10社で3か月試し、下書きが9割合うのを確かめてから全体に広げた。
- 顧問先が18件増え、若手の職員がお客さんとの面談を担当するようになった。
事業者のプロフィール
| 事業内容 | 個人事業主と小さな会社の記帳と申告を受ける会計事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 香川県 |
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 従業員数 | 職員11名 |
課題と取り組み
抱えていた課題
- お客さんの領収書は紙・スマホの写真・PDFとばらばらに届き、仕訳の入力に1社あたり月3〜4時間かかっていた。
- 2月から3月の確定申告の時期は残業が月45時間を超え、所長はこの2年、新しい顧問の依頼を「春まで待ってほしい」と断ってきた。
- 入社4年目の職員は「打ち合わせ代は会議費か交際費か」で毎回迷い、所長のチェックで直される仕訳が月に200件ほどあった。
やったこと
- いきなり全部のお客さんで始めず、書類が多い飲食店のお客さん10社だけで3か月試した。下書きの勘定科目が合っていた割合を毎週数え、9割を超えたところでほかのお客さんに広げた。
- 所長と職員2人で、過去3年分のお客さんごとの仕訳約4万件から事務所の判断のくせを洗い出し、「この取引先への支払いは消耗品費」のような決まりを240項目にまとめた。
- 書類を読み取ると、生成AIが勘定科目と摘要を下書きし、迷うものだけに印を付けて職員に回す仕組みを作った。
- お客さんの書類はAIの学習に使わない設定にし、面談で取り扱いを説明した。1社だけ「よく分からないから紙で」と言ったお客さんは、これまでどおり手で入力している。
事業の効果
- 確定申告の時期の残業：月平均45時間から20時間に
- 1社あたりの仕訳の入力：月3〜4時間から約1時間に
- 所長のチェックで直す仕訳：月約200件から約90件に
- 春まで待ってもらっていた依頼を受けられるようになり、この1年で顧問先が18件増えた。入社4年目の職員は、空いた時間でお客さんとの月1回の面談を担当している
今後の展望
仕訳のデータから毎月の数字の動きをまとめ、面談で資金繰りや設備投資の相談に乗れるようにする。
同じ使い方に補助金は使える？
自社の業務に合わせた仕訳の下書きの仕組みの構築は、省力化投資補助金（一般型）などが対象になりえます。会計ソフトの月額料金だけでは対象になりにくく、御社の使い方が対象になるかは公募要領の条件で変わります。
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出典・補足
この一覧には、採択事例のほかに参考事例も含まれています。