顧客情報をクラウドで一元化し、事業承継に備える

事業の経緯

事業の内容

1. 課題：古いシステムのサポート切れ顧客の状況を細かくヒヤリングして家を提案している。10年、20年後の相談やリフォーム対応を視野にいれ、コンタクト情報も細かく記録していたが、約20年前に入れたパソコンシステムのサポート切れが迫っていた。事業承継を予定しており、蓄積してきたデータを守りたいと考えていた。
2. 課題：施工中の原価管理原価管理をしっかり行い、施工中の利益状況を確認したいと考えていた。
3. 取り組み：商工会でIT導入補助金を知る五日市商工会の会報で、IT導入補助金があることを知った。2018年3月に商工会を訪問し、話を聞いた。補助金の内容が明確になり、商工会が以前から連携している専門家（ITコーディネータ）を交えて現状を話し、金額や諸条件を加味してソフトウェア選びを進めた。IT導入補助金を申請し、10月からシステム導入へ進んだ。
4. 取り組み：導入したITツール大事なデータを守るため、バックアップが容易にできるクラウド型にした。メインのITツールは顧客管理システムとした。施工原価管理についてはオーバースペックのものが多いため、従来のExcelを作りこみ、顧客管理システムからリンクする形にした。地元のITベンダーであるため、導入時の支援が受けやすく、いざという時も安心である。これまで貯めてきたデータもすべて移行できた（ITベンダーが特別な移行用のプログラムを作った）。

補助金を使った経費

デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）の経費区分にあてはめると、次のとおりです。

事業の効果

• 問い合わせや作業履歴などデータがすべて一元化され、必要な顧客情報をすぐに確認できるようになった。
• 顧客管理に要する時間は、従来比5分の1に削減された。
• 訪問時に、以前聞いた話をふまえて会話をすると驚かれ、信頼がさらに増す。
• 大事な情報の社内共有が実現し、事業承継への不安がなくなった。

相談先と計画づくり

商工会を訪ねて補助金の内容を確かめ、商工会が連携する専門家（ITコーディネータ）を交えて現状を話し、金額や諸条件を見ながらソフトウェアを選んだ。

今後の展望

大事な情報を社内で共有できるようになり、事業承継への不安がなくなった。

この事例の取り組み

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